每年，小精灵们都会从他的魔法世界里走出来，给人类带来新的春天。蒂姆是今年新来的。集市诱人的声音分散了他的注意力，他离开了其他精灵，被前空中飞人Samuel抓住，他把他带到了Vladimir，他是一个马戏团的老总，利用他吸引人。特丽莎，一个淘气的6岁女孩，嫉妒她的小弟弟，小乔恩。在参观博览会时，她发觉了正在展出的蒂姆，并对他产生了迷恋。与此同时，蒂姆会在她身上看到一个逃跑的机会。藏在特蕾莎的房子里，受到她的爱护，他们经历了几次冒险，成为形影不离的朋友。随着时刻的推移，随着春天的结束，蒂姆开始在一棵小树中变形。他差不多离开他的世界和他的人民太久了，只有关心他回来，蒂姆才能得救。没时刻白费了，但要小心:弗拉基米尔埋伏着。
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