这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇异的故事就此诞生。 “狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故事；“堤忠与无人知晓的美人”，讲述了堤忠无意进入死亡国度之后，历经种种冒险的故事；“黄金城的神选者”，讲的是青年勇士对抗黄金城守护神的故事；“敲鼓男孩”，讲述了一个热爱敲鼓的青年和得到神鼓的故事；“不讲谎的男孩”讲的是如此的故事：国王有一匹会讲话的马，而更奇妙的是，照顾马儿的男孩永不讲谎，因此两个国王打赌，能否让男孩讲谎；“化身鹿的女孩与建筑师之子”，建筑师的亲小孩和一名女孩相恋，女孩却被一只怪兽变成一头胆小的鹿，因此，青年开始了历险之旅……
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