保罗（理查德·帕斯科 Richard Pasco 饰）的父亲和哥哥客死他乡，想要揭开其中真相的保罗来到了他们生前所生活的小镇进行调查。那个小镇上的所有居民都给保罗一种特不诡异的感受，他们唯唯诺诺抖抖霍霍，仿佛有什么恐惧的东西隐藏在暗夜里，随时都会跑出来要他们的性命一样。 纳马洛博士（彼得·库欣 Peter Cushing 饰）曾经是父亲的助手，那个男人和一位奇妙的美女卡拉（芭芭拉·谢莉 Barbara Shelley 饰）的诡异行踪吸引了保罗的注意。卡拉大概患有一种惊奇的病，经常会昏倒同时失去经历，而纳马洛博士显然对卡拉情有独钟，担负着她的爱护者的身份。那么，父亲和哥哥的死，和这两个人怎么讲有没有关系呢？
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