13岁的漂亮小女孩米雅（艾拉·彭内尔 Ella Purnell 饰）偶然在自家院子的树洞里发觉一只小盒子，里面装着一则惊奇恐惧的故事。故事讲述了无脸恶魔希望得到他人的认可，因此四处寻寻站在窗口的小小孩，将小孩带走并撕掉他们的脸，贴在自己的脸上。米雅为那个未完成的故事着迷，她尝试续写下去。米雅不明白，这是身为建筑工人的父亲约翰·费罗（克里夫·欧文 Clive Owen 饰）童年时代依照自己的真实体验所写的故事。在这一过程中，诡异的梦境不断困扰米雅。 与此同时，一起意外事故让约翰深埋心底的恐惧再次复苏，他重新想起童年时的无脸恶魔，父女俩同时遭到恶魔的侵扰……
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