外出流浪的克（大江徹 饰）五年后回到家乡，那个渔港小镇依旧保留着他离开时的模样，暗淡、无望，一如他现在此刻的心境。克寻到一家情色电影院昭和馆工作，不久后便与影院女主人（绘泽萌子 饰）发生不伦之恋。 某天克在野外窥见中学同学光夫（堀弘一 饰）与其女友洋子（中川梨绘 饰）做爱，事后他被光夫暴揍一顿。只是三人却在翌日成为好朋友，光夫更牵线为克介绍女朋友。粗暴的克第一次见面便强行脱掉女孩（苏千露 饰）的衣服，女孩哭着跑开。尽管如此，但克特立独行的性格却慢慢吸引了性感的洋子……
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