天使惠（林原惠美 配音）本是铮铮男儿，可六岁那一年，在阴差阳错之下，他打开了一本魔法书，并被书中的恶魔变成了女孩，不仅如此，恶魔还消除了所有认识天使惠的人的经历，如此即便天使惠喊破喉咙，也没有人相信他的男儿身。 就如此，顶着一副所有女的都会心生艳羡的漂亮面庞的天使惠慢慢长大，同时升入了高中，学校里出了名的不良青年苏我源造（高木渉 配音）第一面就深深的爱上了天使惠，对她展开了热烈的追求，但天使惠难道以拳足回应。天使惠的内内心只有一个愿望，那确实是寻到那本失落的魔法书，寻回自己的男儿身。
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