2095年10月31日。 未观测的战略级魔法，将朝鲜半岛南端的军事都市及舰队消灭了。 自从被称作《灼热的万圣节》的那一天开始， 世界因新的战略级魔法师登场而震撼。 其中拥有「世界最强的魔法部队」STARS的北美利坚合众国（USNA）感受到日益强烈的危机感， 为了揭露未观测的战略级魔法以及使用这一魔法的魔法师的真面目，而积极地在背地行动。 约两个月后的12月24日。 就在整座都市因圣诞节的饰品和灯饰而变得喧闹非凡之际， 达也等人为了给预备前往美国交换留学的雫饯行，而聚拢在艾尼布利榭。 雫前往美国的期间是三个月。依照雫所讲，和她交换来到第一高校的， 是和她同龄的女小孩。 与此同时，在USNA的STARS基地，一名女孩正预备前往第一高校展开潜入调查。 她的名字是安洁莉娜·库都·希尔兹。 她身为STARS历代最年轻的总队长， 是操纵战略级魔法重金属爆散的USNA最强魔法师——。
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